乔峰与天下豪杰喝下绝交酒后，与众人发生打斗，众人不敌，此时，乔峰为了保护阿朱身受重伤，在这危急时刻，神秘蒙面人救走乔峰，事后斥责乔峰为了一个女人身陷险境，太过愚蠢。聚贤庄战役后，游坦之破相立誓要为父亲报仇。阿朱被一个人留着山庄，康敏找到阿朱，因妒成恨，康敏拿着刀子要将阿朱毁容。

康敏要将阿朱破相是被白世镜阻止，并恳请薛神医治好阿朱，段誉在聚贤庄遭遇鸠摩智被乔峰所救，随后二人到酒馆喝酒一起喝酒。经过薛神医的治疗，阿朱恢复健康，并设计点了薛神医穴道，易容成神医的样子逃出山庄，并在雁门关等候乔峰，两人终于在乔峰父亲跳崖处重逢，互述分别之后的种种事迹。

阿朱在雁门关外等乔峰并且两个相遇，讨论起乔峰的身世，突然来了一场屠杀，宋国士兵在杀害辽人，乔峰出手相救，并且通过他们身上的纹身确定自己无疑是辽人，这使乔峰更加痛苦，在阿朱的安慰下，乔峰和阿朱决定易容回中原去了解自己的生世线索。

乔峰和阿朱易容轻易蒙过丐帮弟子，并且又听到一桩无辜强加在乔峰身上的命案，乔峰不忍想出手教训，幸被阿朱阻拦，后来巧遇谭婆，乔峰深信她应该知道自己的一些身世秘密，于是一路跟踪，谭婆私会赵钱孙，正要亲密，乔峰出现，制止了两人。

赵钱孙和谭婆约会被乔峰撞见，乔峰要求他们将秘密说出来，他们宁死不屈，乔峰拿走谭婆的发钗去见谭公，乔峰易容骗谭公说谭婆被乔峰抓走危在旦夕，要想见到谭婆必须将秘密说出来否将谭婆和赵钱孙合葬在一起。

乔峰询问杏子林那封信是谁写的，谭公不肯讲，乔峰威胁他不然就把谭婆和赵钱孙约会的事公布于众，谭公为了保存谭婆的颜面，跟着乔峰来到他们约会的地方，发现谭婆和赵钱孙已经死去身上都有一只手印。谭公想自行了断，乔峰追问线索，最终谭公还是抱着谭婆咬舌自尽。

乔峰回去非常失落，乔峰和阿朱准备去向智光大师询问线索，途中阿朱累得晕倒了，阿朱想继续赶路，无奈阿朱的坚持，乔峰听从她继续前行。

一路上有人冒充乔峰作恶，早上乔峰和阿朱坐船，乔峰对阿朱已经有了好感，江上忽然大浪翻起，船十分颠簸阿朱失去重心投入乔峰怀中，乔峰对阿朱的投怀送抱没有推阻，而是将阿朱搂在怀里，船到岸后，乔峰放慢速度，阿朱追问原因，因为智光大师的善良让他有点犹豫要不去找智光大师，一位姓孙的老者走来向他们问好，孙老者带他们去见他的师兄。

孙先生带着乔峰和阿朱找到了迟老先生、杜先生和褚先生，老先生提出比试武艺的请求，三位老先生都败在了乔峰手下。三位老先生说出当年智光大师参与杀害乔峰父母的事件是被奸人所害，希望乔峰不要伤害智光大师。乔峰再三保证自己绝不伤害智光大师。

几位老先生离去不久，一个小和尚走了过来，透露智光大师有请，乔峰和阿朱跟着小和尚来到了山上拜见到了智光大师。智光大师讲述了乔峰的身世背景，并指出当年是因为带头大哥的胡乱哄骗才造成乔峰父母死亡。但是不愿透露带头大哥的姓名。乔峰无奈之下打算离去，这时智光大师拿出乔峰父母当年留下的布匹给乔峰，乔峰又惊又喜。

智光大师自觉心愿了解，吞下一颗药丸后变不再动弹。乔峰来到智光大师身边，告诉阿朱，智光大师已经圆寂。乔峰和阿朱离开寺庙来到山崖边，乔峰感概万千，阿朱告诉乔峰不必耿耿于怀，清者自清，并提议两人去雁门关外定居。乔峰惊喜，提出与阿朱结为夫妻，阿朱答应。两人憧憬着美好的未来生活。